OPERADORES LOGÍSTICOS

O mercado brasileiro de operadores logísticos...

O mercado brasileiro de operadores logísticos reúne algo em torno de 250 empresas, que em 2003 faturaram aproximadamente R$ 7,5 bilhões. Trata-se de um mercado com potencial para R$ 20 bilhões.

O maior operador logístico no Brasil...

• Faturamento de US$ 604 MM em 2003, correspondente a 10,9 % da receita total da Vale do Rio Doce, de US$ 5,545 bilhões;
• Composição do Faturamento:

1. Transporte ferroviário: US$ 373 MM
2. Operação portuária: US$ 144 MM
3. Navegação: US$ 87 MM

• 9.306 quilômetros de malha ferroviária, equivalentes a 30 % de toda a malha ferroviária de carga no Brasil;
• Participação acionária de 40% no capital da MRS Logística e de 20% do capital da Companhia Ferroviária do Nordeste;
• 8 terminais portuários;
• 14,2 % da movimentação de carga no Brasil;
• 42,2 % da movimentação de cabotagem de carga geral;
• 53,3 % da movimentação portuária brasileira de granéis sólidos;

UPS foi escolhida a melhor prestadora de serviços logísticos nos EUA em 2.003 pela Revista Inbound Logistics...

Pesquisa anualmente realizada pela Revista Inbound Logistics, apontou a UPS Supply Chain Solutions como a melhor empresa prestadora de serviços logísticos nos EUA. A segunda colocada foi a Schneider Logistics e em terceiro empataram Menlo Worldwide e Ryder. Maiores detalhes no link http://www.inboundlogistics.com/3pl/awards.shtml.

No Brasil o prêmio Volvo de Logístico elegeu a TNT Logistics a melhor prestadora de serviços em 2.003...

No Brasil temos algo semelhante, o prêmio Volvo de Logística, que em 2.003 elegeu a TNT Logistics como a melhor prestadora de serviços logísticos do Brasil. Além da TNT foram premiadas outras nove empresas, em ordem alfabética: ALL-Delara, Cesa, Cotia Penske, CVRD, Danzas DHL, Exel, Expresso Mercúrio, Júlio Simões, Katoen Natie e McLane. Maiores informações no link: http://www.tecnologistica.com.br/site/volvo.asp.

O que são os 3PLs - Third Party Logistics?

Definições mais aceitas: Fornecedor de serviços logísticos, especializado em gerenciar e executar todas ou parte das atividades logísticas nas várias fases da cadeia de abastecimento dos seus clientes e que tenha competência para, no mínimo, prestar simultaneamente serviços nas três atividades básicas de controle de estoques, armazenagem e gestão de transportes. Os demais serviços, que por ventura sejam oferecidos, funcionam como diferenciais de cada operador. ou É qualquer empresa que realize alguma atividade logística, sob contrato, para terceiros, com capacidade de planejamento, operação e gerenciamento.

O que são os 4PLs - Fourth Party Logistics?

Os 4PLs não possuem ativos logísticos operacionais, mas grande capital intelectual, tecnologia e ferramentas de gestão e planejamento, reunindo as qualidades de um 3PL, de um provedor de tecnologia e de uma empresa de consultoria. Realizam o gerenciamento das interfaces de informações entre 3PLs, garantindo que os processos estejam integrados para que o embarcador tenha visibilidade total. Sub-contratam grandes operadores logísticos. O 4PL é neutro e gerenciará o processo logístico independentemente dos operadores logísticos, transportadores, armazéns e outros fornecedores utilizados. Atuam inclusive na gestão de mudanças e têm foco na gestão estratégica da logística. A demanda por amplo conhecimento em supply chain, os avançados requerimentos dos serviços e o desejo do compartilhamento de riscos e recompensas colaborarão com a consolidação do conceito de 4PL no mercado.

Exemplos de 4PLs

A Vector SCM uma joint-venture formada em 2.000 entre a General Motors e CNF Inc., detentora de 80 % do negócio. Fazem parte da CNF a Menlo Worldwide, resultante da fusão das gigantes Menlo Logistics e Emery Worldwide e uma empresa de transporte, a Con-Way Transportation. A GM pretende terceirizar seus US$ 6 bilhões em custos logísticos com a Vector SCM. Isso corresponde a pouco menos de 10 % de todo o mercado norte-americado e é 600 vezes maior que o contrato médio firmado nos EUA, que é de US$ 10MM. O contrato global celebrado entre a Kuehne & Nagel Lead Logistics e a Nortel Networks foi um dos primeiros exemplos de aplicação do conceito de 4PL. A KN atualmente gerencia cerca de 40 prestadores de serviços logísticos que antes atendiam diretamente à Nortel, em 17 países, inclusive ela mesma.

Overview Mundial

Os custos logísticos em todo o mundo somam aproximadamente US$ 3,2 trilhões, ou cerca de 11% do PIB mundial.

Maiores Empresas de Logística e Transporte do Brasil

Fonte: Pesquisa realizada pela Tigerlog, receita de vendas 2003.

Maiores Dificuldades para os 3PLs no Brasil

• Serviços logísticos são considerados uma commoditie; decisões do Cliente baseiam-se em custo. Clientes querem respostas simples para questões complexas.
• Contratos de curto prazo. · Empresas de capital intensivo e dificuldades no acesso a financiamentos. · Disponibilidade de mão-de-obra qualificada.
• Desenvolvimento de sistemas de informação. ·
• Pressões para redução de custos e melhores níveis de serviço simultaneamente e dificuldade em repassar para o Cliente aumentos em seu custo.
• Infra-estrutura do país; apenas 0,1% do PIB foi investido em infra-estrutura de transportes no Brasil em 2.003. Estima-se que sejam necessários investir em torno de R$ 40 bilhões em obras.
• 50 % da capacidade de transporte (TRC) está nas mãos de transportadores independentes. Falta de regulamentação e incertezas econômicas contribuem para a piora desse processo.
• Alto índice de roubo de cargas à gerenciamento de risco chega a representar 15 % dos custos de uma empresa.
• Baixo nível de utilização dos ativos: Altos períodos de espera para carga e descarga;Retornos vazios em função da concentração econômica no Sul e Sudeste do país; Concentração das vendas no final de mês.
• Modais de transporte ferroviário e aquaviário ainda em desenvolvimento.
• Disponibilidade de armazéns e qualidade dos atualmente existentes.
• Estrutura tributária.

O mercado norte-americano de Operadores Logísticos

O mercado norte-americano tem estimativas de custos logísticos de US$ 1,006 trilhões, equivalentes a 9% do seu PIB; na última década os custos logísticos caíram de 16 % do PIB para 9% do PIB. Existem aproximadamente 5.000 empresas de logística ou relacionadas à logística nos EUA. O faturamento dos Operadores Logísticos em 2003 foi de US$ 77 bilhões; os top 50 representam US$ 27 bilhões. É um mercado bastante fragmentado; 75 % do faturamento está concentrado nas mãos de pequenas e médias empresas. As empresas norte-americanas gastam atualmente 43 % de seu orçamento destinado à área de logística com Operadores Logísticos e estima-se que esse número chegue a 60% nos próximos anos. (pesquisa CapGemini). 73 % das 100 maiores empresas e 44% das 500 maiores empresas relacionadas pela Revista Fortune estão utilizando Operadores Logísticos.

UPS - o maior Operador Logístico do Mundo

• Fundada em 1.907, sede em Atlanta, Georgia. Faturamento mundial de US$ 33,5 bilhões e lucro de US$ 2,9 bilhões em 2.003. O valor da empresa é estimado em US$ 72 bilhões.
• 355.000 funcionários em todo o mundo e frota de mais de 150.000 veículos e 600 aviões (próprios e contratados).
• Mais de 3 bilhões de pacotes e documentos distribuídos anualmente, atendendo a mais de 200 países.
• Empresas do grupo: UPS Air Cargo, UPS Aviation Technologies, UPS Capital Corporation, UPS Consulting, UPS Mail Innovations, Mail Boxes, UPS Professional Services, UPS Supply Chain Solutions.
• Faz parte da estratégia da empresa a aquisição de outras empresas, principalmente aquelas com ampla abrangência geográfica e especialização em determinado segmento.
• Maiores concorrentes: Fedex, US Postal Service e Deutsche Post.

O Mercado Logístico da Europa Ocidental

A Europa Ocidental tem estimativas de custos logísticos de US$ 150 bilhões. O faturamento dos Operadores Logísticos em 2003 foi de US$ 40 bilhões (25 % total). 51 % daquilo que as empresas gastam com logística está terceirizado com 3PLs; estima-se que esse percentual chegue a 74 %, o mais alto do mundo. (fonte: Consultoria CapGemini).

Os 10 Maiores Operadores Logísticos da Europa

Maiores Operadores Logísticos segundo a receita de vendas de 2002:

(*) DSV é uma joint-venture com a TNT.

China, a grande incógnita logística

Com a chegada dos grandes 3PLS internacionais muitos freight forwarders e empresas de transporte locais passaram a utilizar a palavra "logística" em seus negócios. A palavra "logística" é a palavra da moda na comunidade de negócios chinesa. O mercado de Operadores Logísticos na China é gigantesco e está em seu estágio inicial de desenvolvimento. Em 2.003 o mercado já terceirizado era estimado em US$ 7,5 bilhões. Na China, os custos logísticos representam algo entre 16% e 20% de seu PIB (US$ 4 trilhões), estando menos de 10% disso terceirizado. Nos últimos 3 anos, 70 % dos provedores de serviços logísticos tiveram vendas superiores a 30%. Nos próximos anos espera-se um crescimento médio de 25%. O mercado é muito fragmentado; nenhum Operador Logístico tem um market share superior a 2%. Cerca de 77% das empresas faturam menos de US$ 25 MM ao ano. 85 % das vendas são provenientes de serviços básicos como transporte e armazenagem e 80% da venda de serviços logísticos está concentrada na região do delta do Rio Yangtse e Pearl. Matriz de transporte chinesa: 76,8% rodoviário, 12,7% ferroviário, 8,9% aquaviário, 0,01% aéreo e 1,6% dutoviário. A demanda por serviços logísticos por parte das empresas multinacionais é muito diferente daquela solicitada pelas empresas chinesas. 69% das multinacionais terceirizaram seus serviços logísticos enquanto que entre os embarcadores chineses esse índice é de 16%. Atuação dos 3PLs internacionais se limita aos clientes multinacionais na tentativa de oferecer uma solução global; 98% da receita vem de clientes globais e apenas 2% de clientes locais. Empresas de destaque na região: Danzas e Exel como freight forwarders, Maersk, APL, P&O, OOCL no transporte de contêineres e DHL, Fedex, UPS e TNT no transporte expresso de cargas fracionadas e documentos. Os principais problemas encontrados pelos grandes Operadores Logísticos são as restrições governamentais, falta de pessoal qualificado, a ambigüidade nas políticas governamentais e as expectativas irreais dos Clientes. Iniciativas do Governo estão estimulando o desenvolvimento da indústria de 3PLs na China, porém as mudanças serão lentas dada a grande competição e necessidade de investimentos.